In un garage il gruppo dei giovani ("Franco e gli aranciari") prova le maitanate che effettuerà il giorno successivo, nella notte di Natale. Parla Giovanni Fratta, sulle motivazioni alla base della costituzione del gruppo. I generi musicali a cui sono appassionati. Nel 1976 si è ripresa la tradizione di suonare le maitanate, abbandonata da decenni. Prima si facevano in un altro contesto, con uno spirito diverso dal loro. Espone una sua teoria sull'origine del nome ("mai intonate" perché improvvisate ed eseguite da autodidatti). La caratteristica principale, l'improvvisazione, non più alla loro portata, per cui scrivono prima i testi da cantare. Iniziativa importante per rianimare il paese. Nelle maitanate ci si rivolge generalmente a qualcuno, a un singolo, spesso molto conosciuto in paese, al quale si reca un saluto o un augurio o si rivolgono ironie e critiche (bonarie o aggressive). Oggi si è scelta la forma della gara tra gruppi, mentre prima l'aspetto competitivo non esisteva. Questa nuova forma di partecipazione forse è più adatta al presente e tiene conto delle differenze tra i protagonisti di allora e quelli odierni. La ripresa della tradizione ha fatto piacere agli anziani che si sono messi a disposizione come 'maestri'.