Intervista su modalità, occasioni e funzioni d’uso della serenata. Ricordi del padre suonatore e cantore di serenate, e dell’esperienza, fin da giovane età, nell’esecuzione delle serenate. Informazioni sulle modalità e i luoghi di apprendimento del canto. Racconti sul carnevale e l’uso del ballo della tarantella nelle case; ricordo di una sfida nel ballo della tarantella tra il padre dell’informatore ed un mafioso della zona. Inoltre, il filmato contiene informazioni sul mondo notturno e le figure magiche che lo abitano: la presenza dei lupë sbulmënarë (lupi mannari), personaggi notturni con i quali si dovevano confrontare anche i suonatori di serenate.