Clara Gallini presenta l'argomento della terza puntata: la magia e i suoi rapporti con la religione nel Mezzogiorno d'Italia, e introduce tre opere, esito del connubio tra la regia di Luigi Di Gianni e la consulenza scientifica di Annabella Rossi.
Il primo documentario proposto è Il male di S. Donato, girato nel 1965 a Montesano del Salento. San Donato è il protettore degli epilettici e dei malati di mente che accorrono nel paese salentino nel giorno della sua festa, tra il 6 e il 7 agosto. Durante la processione e i diversi momenti della devozione si assiste a manifestazioni simili a quelle del tarantismo: una donna è sdraiata a braccia a croce sul pavimento, un’altra si scuote in modo compulsivo su una sedia sorretta da quattro persone, due uomini si rotolano a terra o si trascinano sorreggendosi sulle braccia. La sera del rientro dalla processione, dopo i fuochi di artificio, i fedeli passano la notte dormendo sui pavimenti della chiesa. 
Seguono La potenza degli spiriti e L'attaccatura.

Data: 1978